Assessorament financer personalitzat
¿Qué es el asesoramiento personalizado?
Te ayuda a definir tu propia estrategia financiera y a construir una cartera de inversión que mejor se adapte a tus necesidades, objetivos personales, familiares, profesionales y económicos de la mano de un equipo de profesionales.
El asesoramiento financiero personalizado puede realizarse independientemente de la entidad en la qué estés depositado.
¿Por qué te interesa el asesoramiento?
- Seleccionem les millors idees d'inversió dins de les entitats on estigui el teu patrimoni
- Consolidem totes les posicions en una cartera agregada
- Monitoritzem la cartera per mantenir un control i fer un seguiment adequat
- Evitem duplicitats, ineficiència en costos o productes de campanya a altres entitats
- Us indicarem tots els canvis que heu de fer quan canvieu la situació dels mercats a través d'informes mensuals, vídeos i reunions.
¿Cómo empezamos el asesoramiento?
Nos conocemos y definimos tu perfil como inversor
Tu asesor personal evaluará cuáles son tus objetivos de inversión, tu situación financiera y conocimientos relativos a productos y activos financieros a efectos de determinar cuál es tu perfil de riesgo como inversor. Este punto es clave para garantizarte la máxima protección como inversor y poder establecer la asignación de activos de la cartera.
Realizamos propuestas de inversión
Monitorizamos y evaluamos
Mensualment ens posarem en contacte amb tu per avaluar el grau d'èxit de l'estratègia, els canvis realitzats i els esdeveniments del mercat.
Trimestralmente, analizaremos en profundidad la rentabilidad obtenida.