Com començar

¿Cómo empezar con la gestión de tu patrimonio?

1. Ens coneixem

Programem una reunió segons la teva disponibilitat perquè ens expliquis les teves necessitats i en què podem ajudar-te.

¿Cómo empezar con la gestión de tu patrimonio?
¿Cómo empezar con la gestión de tu patrimonio?

2. Definim el teu perfil d’inversor i planifiquem una estratègia patrimonial

El teu assessor personal avaluarà quins són els teus objectius d’inversió, la teva situació financera i coneixements relatius a productes i actius financers a l’efecte de determinar quin és el teu perfil de risc com a inversor. Aquest punt és clau per a garantir-te la màxima protecció com a inversor i poder establir l’assignació d’actius de la cartera.

Dissenyem un pla que tradueixi els teus objectius en actius financers. Establim un estricte control del risc que garanteixi que la cartera s’ajustarà sempre als paràmetres de risc definits sobre la base del teu perfil.

 

Cómo empezar a gestionar tu patrimonio

3. Seleccionem els components de la cartera

Tenim accés a una àmplia gamma de gestores de reconegut prestigi internacional que ens permet seleccionar els millors fons d’inversió per a la teva cartera.

Cómo empezar a gestionar tu patrimonio
como empezar a gestionar mi patrimonio

4. Gestionem

Una vegada construïda la teva cartera es realitzarà una gestió activa de la mateixa implementant totes aquelles decisions necessàries per a ajustar la cartera a la conjuntura dels mercats.

como empezar a gestionar mi patrimonio

5. Monitorem i avaluem

Mensualment ens posarem en contacte amb tu per a avaluar el grau d’èxit de l’estratègia, canvis realitzats i esdeveniments del mercat.

Trimestralment, analitzarem en profunditat la rendibilitat obtinguda.

 

como empezar a gestionar mi patrimonio

Contacta amb nosaltres

Llamar Contactar