Com començar

¿Cómo empezar con la gestión de tu patrimonio?

1. Nos conocemos

Engeguem una reunió segons la teva disponibilitat perquè ens expliquis les teves necessitats i en què et podem ajudar.

¿Cómo empezar con la gestión de tu patrimonio?
¿Cómo empezar con la gestión de tu patrimonio?

2. Definimos tu perfil de inversor y planificamos una estrategia patrimonial

Tu asesor personal evaluará cuáles son tus objetivos de inversión, tu situación financiera y conocimientos relativos a productos y activos financieros a efectos de determinar cuál es tu perfil de riesgo como inversor. Este punto es clave para garantizarte la máxima protección como inversor y poder establecer la asignación de activos de la cartera.

Diseñamos un plan que traduzca tus objetivos en activos financieros. Establecemos un estricto control del riesgo que garantice que la cartera se ajustará siempre a los parámetros de riesgo definidos en base a tu perfil.

Cómo empezar a gestionar tu patrimonio

3. Seleccionamos los componentes de la cartera

Tenim accés a una àmplia gamma de Gestores de prestigi internacional reconegut que ens permet seleccionar els millors fons d'inversió per a la teva cartera.

Cómo empezar a gestionar tu patrimonio
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4. Gestionamos

Una vez construida tu cartera se realizará una gestión activa de la misma implementando todas aquellas decisiones necesarias para ajustar la cartera a la coyuntura de los mercados.

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5. Monitorizamos y evaluamos

Mensualment ens posarem en contacte amb tu per avaluar el grau d'èxit de l'estratègia, els canvis realitzats i els esdeveniments del mercat.

Trimestralmente, analizaremos en profundidad la rentabilidad obtenida.

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