Managed portfolio
What is a managed portfolio?
A managed portfolio or discretionary portfolio management service allows you to delegate decision-making for managing your financial assets to a team of professionals.
This is the right service if you don't have the time to buy and sell your investment funds or if you prefer to delegate portfolio management.
The team consists of a Manager, an Analyst, and a Financial Advisor who develop a personalized strategy for each investor and provide support throughout the entire investment process.
They always keep the investor's objectives as their top priority and avoid making decisions based on emotional or media-driven factors.
¿Por qué delegar la gestión del patrimonio?
- Personalized strategy
- Active management that adapts to the market context
- Strict risk control and management
- Team of professionals dedicated to your portfolio
- Support throughout the investment process
- Periodic review and analysis of results
- Maximum transparency
- Cost efficiency: We work with clean classes and do not pay distribution fees.
- If you receive kickbacks, they will be returned to your cash account.
¿Cómo construimos una cartera gestionada?
Nos conocemos y definimos tu perfil como inversor
Tu asesor personal evaluará cuáles son tus objetivos de inversión, tu situación financiera y conocimientos relativos a productos y activos financieros a efectos de determinar cuál es tu perfil de riesgo como inversor. Este punto es clave para garantizarte la máxima protección como inversor y poder establecer la asignación de activos de la cartera.
Planificamos una estrategia patrimonial
Diseñamos un plan que traduzca tus objetivos en activos financieros. Establecemos un estricto control del riesgo que garantice que la cartera se ajustará siempre a los parámetros de riesgo definidos en base a tu perfil.
Seleccionamos los componentes de la cartera
We have access to a wide range of internationally renowned asset managers, allowing us to select the best investment funds for your portfolio.
Gestionamos
Una vez construida tu cartera se realizará una gestión activa de la misma implementando todas aquellas decisiones necesarias para ajustar la cartera a la coyuntura de los mercados.
Monitorizamos y evaluamos
We will contact you monthly to assess the success of the strategy, changes made, and market developments.
Trimestralmente, analizaremos en profundidad la rentabilidad obtenida.
Convertimos tu proyecto personal en un objetivo
Empieza a planificar tu futuro en nuestro simulador