Asesoramiento financiero personalizado

¿Qué es el asesoramiento personalizado?

Te ayuda a definir tu propia estrategia financiera y a construir una cartera de inversión que mejor se adapte a tus necesidades, objetivos personales, familiares, profesionales y económicos de la mano de un equipo de profesionales.
El asesoramiento financiero personalizado puede realizarse independientemente de la entidad en la qué estés depositado.

Asesoramiento personalizado
Asesoramiento financiero independiente

¿Por qué te interesa el asesoramiento?

  • Seleccionamos las mejores ideas de inversión dentro de las entidades donde este tu patrimonio
  • Consolidamos todas las posiciones en una cartera agregada
  • Monitorizamos la cartera para mantener un control y hacer un seguimiento adecuado
  • Evitamos duplicidades, ineficiencia en costes o productos de campaña en otras entidades
  • Le indicaremos todos los cambios que deba realizar cuando cambie la situación de los mercados a través de informes mensuales, vídeos y reuniones

¿Cómo empezamos el asesoramiento?

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Nos conocemos y definimos tu perfil como inversor

Tu asesor personal evaluará cuáles son tus objetivos de inversión, tu situación financiera y conocimientos relativos a productos y activos financieros a efectos de determinar cuál es tu perfil de riesgo como inversor. Este punto es clave para garantizarte la máxima protección como inversor y poder establecer la asignación de activos de la cartera.

02

Realizamos propuestas de inversión

Diseñamos un plan que traduzca tus objetivos en activos financieros. Establecemos un estricto control del riesgo que garantice que la cartera se ajustará siempre a los parámetros de riesgo definidos en base a tu perfil.
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Monitorizamos y evaluamos

Mensualmente nos pondremos en contacto contigo para evaluar el grado de éxito de la estrategia, cambios realizados y acontecimientos del mercado.

Trimestralmente, analizaremos en profundidad la rentabilidad obtenida.

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