NECESIDADES DE CADA CLIENTE
Asesoramiento
Ofrecemos un asesoramiento integral del patrimonio financiero basado en el máximo conocimiento de las expectativas y necesidades personales de cada cliente.
Nuestros clientes son las personas o familias, no sus inversiones. Por ello, les ayudamos a diseñar un plan financiero que se adapte a sus circunstancias personales y familiares.
Para ayudarles a diseñar la estrategia que mejor se adapte a sus necesidades y a sus objetivos, necesitamos su colaboración.
¿QUÉ HACEMOS?
Ofrecemos un asesoramiento integral del patrimonio financiero basado en el máximo conocimiento de las expectativas y necesidades personales de cada cliente.
Nuestros clientes son las personas o familias, no sus inversiones. Por ello, les ayudamos a diseñar un plan financiero que se adapte a sus circunstancias personales y familiares.
Para ayudarles a diseñar la estrategia que mejor se adapte a sus necesidades y a sus objetivos, necesitamos su colaboración.
¿QUÉ HACEMOS?
Ofrecemos un asesoramiento integral del patrimonio financiero basado en el máximo conocimiento de las expectativas y necesidades personales de cada cliente.
Nuestros clientes son las personas o familias, no sus inversiones. Por ello, les ayudamos a diseñar un plan financiero que se adapte a sus circunstancias personales y familiares.
Para ayudarles a diseñar la estrategia que mejor se adapte a sus necesidades y a sus objetivos, necesitamos su colaboración.
¿POR QUÉ INVIERTE?
¿Cuáles son sus objetivos financieros?
¿Por qué invierte? Tener claros los motivos y los objetivos de la inversión es crítico para tener éxito en el plan financiero y nos permitirá ayudarle en el diseño de la estrategia financiera, tanto para los objetivos a corto plazo como para los objetivos a largo plazo.
NIVEL DE RIESGO
¿Cuál es su actitud ante las inversiones?
La sensibilidad respecto al riesgo y sus expectativas de rentabilidad nos permitirán establecer su nivel de riesgo óptimo.
¿POR QUÉ INVIERTE?
¿Cuáles son sus objetivos financieros?
¿Por qué invierte? Tener claros los motivos y los objetivos de la inversión es crítico para tener éxito en el plan financiero y nos permitirá ayudarle en el diseño de la estrategia financiera, tanto para los objetivos a corto plazo como para los objetivos a largo plazo.
NIVEL DE RIESGO
¿Cuál es su actitud ante las inversiones?
La sensibilidad respecto al riesgo y sus expectativas de rentabilidad nos permitirán establecer su nivel de riesgo óptimo.
NUESTRO SERVICIO DE ASESORAMIENTO
Ginvest Advice
Visión global
Agregamos su patrimonio en una sola foto para facilitar su control y seguimiento. Su cartera de inversiones es más que la suma del producto y las entidades. Analizamos y seguimos la evolución del conjunto de sus inversiones.
Análisis y seguimiento
Realizamos un análisis exhaustivo de la distribución de activos que mejor se adapte a sus necesidades, y le proponemos los ajustes necesarios en cada momento.
Independencia y transparencia
Evitamos el conflicto de intereses en la selección del producto y en la construcción de la cartera propuesta.
“La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras,
sino en el futuro de las decisiones presentes.”
Peter Drucker, escritor y profesor.
“La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes.”
Peter Drucker, escritor y profesor.