Nola hasi
1. Nos conocemos
Zure eskuragarritasunaren arabera bilera bat antolatuko dugu , zure beharrak eta nola lagundu diezazukegun azaldu ahal izateko.
2. Definimos tu perfil de inversor y planificamos una estrategia patrimonial
Tu asesor personal evaluará cuáles son tus objetivos de inversión, tu situación financiera y conocimientos relativos a productos y activos financieros a efectos de determinar cuál es tu perfil de riesgo como inversor. Este punto es clave para garantizarte la máxima protección como inversor y poder establecer la asignación de activos de la cartera.
Diseñamos un plan que traduzca tus objetivos en activos financieros. Establecemos un estricto control del riesgo que garantice que la cartera se ajustará siempre a los parámetros de riesgo definidos en base a tu perfil.
3. Seleccionamos los componentes de la cartera
Nazioartean ospea duten aktibo kudeatzaile ugari ditugu eskuragarri, eta horrek zure zorrorako inbertsio funtsik onenak hautatzeko aukera ematen digu.
4. Gestionamos
Una vez construida tu cartera se realizará una gestión activa de la misma implementando todas aquellas decisiones necesarias para ajustar la cartera a la coyuntura de los mercados.
5. Monitorizamos y evaluamos
Hilero jarriko gara zurekin harremanetan estrategiaren arrakasta, egindako aldaketak eta merkatuaren garapena ebaluatzeko.
Trimestralmente, analizaremos en profundidad la rentabilidad obtenida.