{"id":29005,"date":"2024-04-09T12:56:56","date_gmt":"2024-04-09T10:56:56","guid":{"rendered":"https:\/\/ginvest.es\/?p=29005"},"modified":"2024-06-28T08:51:35","modified_gmt":"2024-06-28T06:51:35","slug":"carta-trimestral-primer-trimestre-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ginvest.es\/eus\/carta-trimestral-primer-trimestre-2024\/","title":{"rendered":"Carta Trimestral Primer Trimestre 2024"},"content":{"rendered":"

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\u00bfQu\u00e9 ha pasado el primer trimestre de 2024?<\/b><\/span><\/h1>\n

 <\/p>\n

El primer trimestre de 2024 ha comenzado de manera muy positiva en los \u00e1mbitos macroecon\u00f3mico y microecon\u00f3mico.\u00a0<\/span><\/p>\n

En el plano macroecon\u00f3mico, se ha consolidado un escenario de aterrizaje suave para la econom\u00eda, mientras que en el microecon\u00f3mico, las empresas en general est\u00e1n reportando buenos resultados.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el sentimiento de los inversores, medido por el Sentix, tambi\u00e9n es optimista.<\/span><\/p>\n

Existe cierto consenso en esperar un crecimiento mundial y una ralentizaci\u00f3n de la inflaci\u00f3n, aunque se prev\u00e9 m\u00e1s tarde de lo esperado.\u00a0<\/span><\/p>\n

Esto ha llevado a que las expectativas de bajadas de tipos de inter\u00e9s de la Reserva Federal americana (FED) y del Banco Central Europeo (BCE) se hayan adaptado, retras\u00e1ndolas hasta el \u00faltimo semestre del a\u00f1o.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, si hacemos un an\u00e1lisis m\u00e1s en detalle vemos que el mercado puede estar siendo complaciente, ya que existen algunos riesgos:<\/span><\/p>\n

En el plano macroecon\u00f3mico:<\/span><\/span><\/p>\n

    \n
  • Riesgos geopol\u00edticos, como los conflictos b\u00e9licos en Ucrania y Oriente Medio.<\/span><\/li>\n
  • Riesgos econ\u00f3micos, como el conflicto comercial y tecnol\u00f3gico entre Estados Unidos y China, as\u00ed como el elevado volumen de deuda.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    En el plano microecon\u00f3mico:<\/span><\/p>\n

      \n
    • Los resultados empresariales, tanto en Europa como en gran parte de Estados Unidos, no han sido tan bueno, a excepci\u00f3n de las 7 magn\u00edficas.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

      Por lo tanto, es necesario estar atento a estos riesgos, as\u00ed como a las elecciones americanas que incrementar\u00e1n la incertidumbre en un momento donde no se vislumbran catalizadores y parece que todas las buenas noticias ya est\u00e9n descontadas.<\/span><\/p>\n

      En este contexto la divergencia y la dispersi\u00f3n en las rentabilidades seg\u00fan zonas geogr\u00e1ficas, activos y sectores representan una oportunidad para la gesti\u00f3n activa.\u00a0<\/span><\/p>\n

      Aunque tanto el a\u00f1o pasado como este, la gesti\u00f3n pasiva ha tenido un buen desempe\u00f1o impulsado por los buenos resultados de las principales compa\u00f1\u00edas integrantes, como podemos ver en el siguiente gr\u00e1fico:<\/span><\/p>\n

      [\/et_pb_text][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/ginvest.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/JP-Morgan-Contribution-7-magnificient.png\u00bb title_text=\u00bbJP Morgan Contribution 7 magnificient\u00bb _builder_version=\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n

      Sin embargo, durante este primer trimestre algunas de estas empresas se han retirado de este enfoque, lo que nos lleva a prever que la selecci\u00f3n ser\u00e1 a\u00fan m\u00e1s crucial este a\u00f1o y una fuente importante de alfa.<\/span><\/p>\n

      Adem\u00e1s, tanto EEUU como Europa est\u00e1n atravesando un ciclo de ajuste desincronizado.\u00a0<\/span><\/p>\n

      La pandemia de Covid-19 y las crecientes tensiones geopol\u00edticas han resaltado la vulnerabilidad en t\u00e9rminos energ\u00e9ticos y tecnol\u00f3gicos en estas regiones, lo que ha llevado a una tendencia de \u00abrelocalizaci\u00f3n\u00bb para recuperar la autonom\u00eda econ\u00f3mica y tecnol\u00f3gica.<\/span><\/p>\n

      Ambas regiones se han embarcado en este proceso con resultados desiguales.\u00a0<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n

      Estados Unidos y Europa<\/b><\/span><\/h3>\n

      En Estados Unidos, se ha impulsado a trav\u00e9s de pol\u00edticas fiscales como el Acta IRA, Chips Act o Infraestructure Act, que han facilitado la \u00abrelocalizaci\u00f3n\u00bb de cadenas de suministro y la atracci\u00f3n de empresas extranjeras al territorio norteamericano.\u00a0<\/span><\/p>\n

      Esto ha favorecido el empleo y el crecimiento econ\u00f3mico fomentando un dinamismo que tambi\u00e9n impulsa a las peque\u00f1as y medianas compa\u00f1\u00edas proveedoras.<\/span><\/p>\n

      Al mismo, est\u00e1n realizando una transici\u00f3n energ\u00e9tica aprovechando la inteligencia artificial como una herramienta disruptiva en esta transformaci\u00f3n integral de la econom\u00eda.\u00a0<\/span><\/p>\n

      Por ejemplo, los proyectos renovables iniciados en EEUU este 2024 duplican los de Europa.\u00a0<\/span><\/p>\n

      En cambio, Europa no est\u00e1 logrando los mismos resultados.<\/span><\/p>\n

      Por otro lado, esta repatriaci\u00f3n a Estados Unidos y la b\u00fasqueda de una menor dependencia de China en tecnolog\u00eda y energ\u00edas renovables, favorece la fragmentaci\u00f3n y beneficia a otros pa\u00edses \u201camigos\u201d como India, Vietnam o M\u00e9xico.<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n

      China<\/b><\/span><\/h3>\n

      China con un crecimiento \u201cesperado\u201d del 5% este a\u00f1o se mantiene como una inc\u00f3gnita por la falta de confianza del consumidor derivada de la crisis inmobiliaria a\u00fan latente.\u00a0<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n

      Japonia<\/b><\/span><\/h3>\n

      Todo lo contrario que China. \u00c9s un mercado que aporta descorrelaci\u00f3n y que dispone de unos catalizadores propios: reformas corporativas empresariales, est\u00edmulos gubernamentales o mejora de la retribuci\u00f3n al inversor.<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n

      \u00bfC\u00f3mo han reaccionado los mercados financieros?<\/b><\/span><\/h2>\n

       <\/p>\n

      Este nuevo entorno econ\u00f3mico puede dar lugar a una mayor divergencia no s\u00f3lo entre regiones geogr\u00e1ficas o sectores, como hemos mencionado, sino tambi\u00e9n entre clases de activos.<\/span><\/p>\n

      La diversificaci\u00f3n es una de las ventajas de la inversi\u00f3n en multiactivos pero es m\u00e1s beneficiosa cuando la rentabilidad de los distintos activos se mueve de manera distinta, es decir, no est\u00e1 bien correlacionada.<\/span><\/p>\n

      Este nuevo entorno econ\u00f3mico puede dar lugar a una mayor divergencia no solo entre regiones geogr\u00e1ficas o sectores, como hemos mencionado, sino tambi\u00e9n entre clases de activos.<\/span><\/p>\n

      La Renta Fija, en todo su espectro, ya representa una oportunidad en s\u00ed misma al ofrecer una rentabilidad sin riesgo.<\/span><\/p>\n

      El exceso de liquidez que ha contribuido a mantener muchos activos al alza desde la crisis financiera mundial est\u00e1 retrocediendo a medida que los bancos centrales retiran est\u00edmulos y aumentan las tensiones geopol\u00edticas.\u00a0<\/span><\/p>\n

      Las subidas del bitcoin y el oro as\u00ed lo corroboran.<\/span><\/p>\n

      Una buena selecci\u00f3n ser\u00e1 clave en un a\u00f1o que se antoja favorable a las carteras multiactivo.<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n

      Rentabilidades Ginvest Asset Management<\/b><\/span><\/h2>\n

      En este contexto, las rentabilidades acumuladas en el trimestre fueron:<\/span><\/p>\n

        \n
      • Ginvest GPS Conservative: 1,32%\u00a0<\/span><\/li>\n
      • Ginvest GPS Balanced: 3,42%\u00a0<\/span><\/li>\n
      • Ginvest GPS Dynamic: 5,08%<\/span><\/li>\n
      • Ginvest GPS Long Term: 7,24%\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

        Durante el trimestre los fondos se han mantenido neutrales en cuanto a asignaci\u00f3n de activos (Renta Variable y Renta Fija).<\/span><\/p>\n

         <\/p>\n

        Errenta Finkoa<\/b><\/span><\/h3>\n

        En cuanto a selecci\u00f3n, en Renta Fija priorizamos fondos con duraciones bajas al ser los que ofrecen un mayor rendimiento con un menor riesgo y casi sin volatilidad. Dentro de este segmento nos inclinamos por el cr\u00e9dito de alta calidad crediticia siendo selectivos en el cr\u00e9dito de baja calidad al ofrecer una mejor rentabilidad.<\/span><\/p>\n

        Mantenemos una peque\u00f1a posici\u00f3n t\u00e1ctica en duraci\u00f3n a trav\u00e9s de gobiernos globales al ser los principales beneficiarios en momentos de volatilidad.<\/span><\/p>\n

         <\/p>\n

        Errenta Aldakorra<\/b><\/span><\/h3>\n

        En cuanto a Renta Variable, nuestras convicciones basadas en distintos motores de crecimiento como son Jap\u00f3n y sus catalizadores propios, Asia y su ingente clase media, la disrupci\u00f3n tecnol\u00f3gica en los diversos sectores o la inversi\u00f3n en los beneficiarios de la relocalizaci\u00f3n nos han aportado valor.\u00a0<\/span><\/p>\n

        Referente a nuestro posicionamiento t\u00e1ctico en USD, actualmente no tenemos riesgo d\u00f3lar manteniendo coberturas para todos aquellos fondos expuestos a esta divisa.<\/span><\/p>\n

        [\/et_pb_text][et_pb_button button_url=\u00bbhttps:\/\/ginvest.es\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Abril_2024_carta-trimestral.pptx-1.pdf\u00bb button_text=\u00bbLeer m\u00e1s\u00bb _builder_version=\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_button][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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