Cartera gestionada
¿Qué es una cartera gestionada?
Una cartera gestionada o servicio de gestión discrecional de carteras permite delegar en un equipo de profesionales la toma de decisiones de la gestión del patrimonio financiero.
Es el servicio adecuado si no dispones del tiempo para comprar y vender tus fondos de inversión o si prefieres delegar la gestión de su cartera.
El equipo está formado por un Gestor, un Analista y un Asesor financiero que elaboran una estrategia personalizada para cada inversor y realizan un acompañamiento durante todo el proceso de inversión.
Teniendo en cuenta siempre los objetivos del inversor como máxima prioridad y evitando la toma de decisiones por factores emocionales o mediáticos.
¿Por qué delegar la gestión del patrimonio?
- Estrategia personalizada
- Gestión activa que se adapta al contexto de mercado
- Estricto control y gestión del riesgo
- Equipo de profesionales dedicados a tu cartera
- Acompañamiento durante todo el proceso de inversión
- Revisión periódica y análisis de resultados
- Máxima transparencia
- Eficiencia en costes: trabajamos con clases limpias, no pagan comisiones de distribución.
- En caso de percibir retrocesiones serán devueltas a tu cuenta de efectivo
¿Cómo construimos una cartera gestionada?
Nos conocemos y definimos tu perfil como inversor
Tu asesor personal evaluará cuáles son tus objetivos de inversión, tu situación financiera y conocimientos relativos a productos y activos financieros a efectos de determinar cuál es tu perfil de riesgo como inversor. Este punto es clave para garantizarte la máxima protección como inversor y poder establecer la asignación de activos de la cartera.
Planificamos una estrategia patrimonial
Diseñamos un plan que traduzca tus objetivos en activos financieros. Establecemos un estricto control del riesgo que garantice que la cartera se ajustará siempre a los parámetros de riesgo definidos en base a tu perfil.
Seleccionamos los componentes de la cartera
Tenemos acceso a una amplia gama de Gestoras de reconocido prestigio internacional que nos permite seleccionar los mejores fondos de inversión para tu cartera.
Gestionamos
Una vez construida tu cartera se realizará una gestión activa de la misma implementando todas aquellas decisiones necesarias para ajustar la cartera a la coyuntura de los mercados.
Monitorizamos y evaluamos
Mensualmente nos pondremos en contacto contigo para evaluar el grado de éxito de la estrategia, cambios realizados y acontecimientos del mercado.
Trimestralmente, analizaremos en profundidad la rentabilidad obtenida.
Convertimos tu proyecto personal en un objetivo
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