Asesoramiento financiero personalizado
¿Qué es el asesoramiento financiero personalizado?
Te ayuda a definir tu propia estrategia financiera y a construir una cartera de inversión que mejor se adapte a tus necesidades, objetivos personales, familiares, profesionales y económicos de la mano de un equipo de profesionales. El asesoramiento financiero personalizado puede realizarse independientemente de la entidad en la que estés depositado.
Seleccionamos las mejores ideas de inversión dentro de las entidades donde esté tu patrimonio
Consolidamos todas las posiciones en una cartera agregada
Monitorizamos la cartera para mantener un control y hacer un seguimiento adecuado
Evitamos duplicidades, ineficiencia en costes o productos de campaña en otras entidades
Le indicaremos todos los cambios que deba realizar cuando cambie la situación de los mercados a través de informes mensuales, vídeos y reuniones
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