Cómo empezar
Todo camino comienza con un PRIMER PASO.
CONOCERNOS.
Agendamos una reunión según tu disponibilidad para que nos cuentes tus necesidades y en qué podemos ayudarte.
SEGUNDO
DEFINIMOS TU PERFIL
DE INVERSOR Y ESTRATEGIA
Tu asesor personal evaluará: tus objetivos de inversión, tu situación financiera y conocimientos relativos a productos y activos financieros para determinar cuál es tu perfil de riesgo como inversor.
Este punto es clave para garantizarte la máxima protección como inversor y poder establecer la asignación de activos de la cartera.
Establecemos un estricto control del riesgo que garantice que la cartera se ajustará siempre a los parámetros de riesgo definidos en base a tu perfil.
TERCERO
SELECCIONAMOS COMPONENTES DE LA CARTERA Y GESTIONAMOS
Tenemos acceso a una amplia gama de Gestoras de reconocido prestigio internacional que nos permite seleccionar los mejores fondos de inversión para tu cartera.
Una vez construida tu cartera se realizará una gestión activa en todas aquellas decisiones necesarias para ajustar la cartera a la coyuntura de los mercados.
CUARTO
MONITORIZAMOS Y EVALUAMOS
Mensualmente nos pondremos en contacto contigo para evaluar el grado de éxito de la estrategia, cambios realizados y acontecimientos del mercado.
Trimestralmente, analizaremos en profundidad la rentabilidad obtenida.
Agenda una reunión con tu asesor
