Com començar
Todo camino comienza con un PRIMER PASO.
CONÈIXER-NOS.
Engeguem una reunió segons la teva disponibilitat perquè ens expliquis les teves necessitats i en què et podem ajudar.
SEGON
DEFINIM EL TEU PERFIL
D'INVERSOR I ESTRATÈGIA
El teu assessor personal avaluarà: els teus objectius d'inversió, la teva situació financera i els coneixements relatius a productes i actius financers per determinar quin és el teu perfil de risc com a inversor.
Aquest punt és clau per garantir-vos la màxima protecció com a inversor i poder establir l'assignació d'actius de la cartera.
Establim un control estricte del risc que garanteixi que la cartera s'ajustarà sempre als paràmetres de risc definits en base al teu perfil.
TERCER
SELECCIONEM COMPONENTS DE LA CARTERA I GESTIONEM
Tenim accés a una àmplia gamma de Gestores de prestigi internacional reconegut que ens permet seleccionar els millors fons d'inversió per a la teva cartera.
Un cop construïda la teva cartera es farà una gestió activa en totes aquelles decisions necessàries per ajustar la cartera a la conjuntura dels mercats.
QUART
MONITORITZEM I AVALUEM
Mensualment ens posarem en contacte amb tu per avaluar el grau d'èxit de l'estratègia, els canvis realitzats i els esdeveniments del mercat.
Trimestralment, analitzarem en profunditat la rendibilitat obtinguda.
Agenda una reunió amb el teu assessor
