Asesoramiento financiero personalizado
¿Qué es el asesoramiento personalizado?
Te ayuda a definir tu propia estrategia financiera y a construir una cartera de inversión que mejor se adapte a tus necesidades, objetivos personales, familiares, profesionales y económicos de la mano de un equipo de profesionales.
El asesoramiento financiero personalizado puede realizarse independientemente de la entidad en la qué estés depositado.
¿Por qué te interesa el asesoramiento?
- Seleccionamos las mejores ideas de inversión dentro de las entidades donde este tu patrimonio
- Consolidamos todas las posiciones en una cartera agregada
- Monitorizamos la cartera para mantener un control y hacer un seguimiento adecuado
- Evitamos duplicidades, ineficiencia en costes o productos de campaña en otras entidades
- Le indicaremos todos los cambios que deba realizar cuando cambie la situación de los mercados a través de informes mensuales, vídeos y reuniones
¿Cómo empezamos el asesoramiento?
Nos conocemos y definimos tu perfil como inversor
Tu asesor personal evaluará cuáles son tus objetivos de inversión, tu situación financiera y conocimientos relativos a productos y activos financieros a efectos de determinar cuál es tu perfil de riesgo como inversor. Este punto es clave para garantizarte la máxima protección como inversor y poder establecer la asignación de activos de la cartera.
Realizamos propuestas de inversión
Monitorizamos y evaluamos
Mensualmente nos pondremos en contacto contigo para evaluar el grado de éxito de la estrategia, cambios realizados y acontecimientos del mercado.
Trimestralmente, analizaremos en profundidad la rentabilidad obtenida.