Assessorament financer personalitzat
Què és l’assessorament personalitzat?
Sobre la base de la teva planificació i objectius financers t’ajudem a construir una cartera a mesura mitjançant propostes d’inversió amb recomanacions personalitzades i adequades a a el teu perfil de risc.
L’assessorament financer personalitzat pot realitzar-se independentment de l’entitat financera on tinguis dipositat els teus diners i les teves inversions.
Per què t’interessa l’assessorament?
- Seleccionem les millors idees d’inversió utilitzant el catàleg de productes de les entitats financeres amb les quals habitualment treballes.
- També et podem aconsellar una entitat eficient en costos i que s’adapti perfectament a les teves necessitats.
- Consolidem i monitorem totes les teves inversions en una única cartera global a l’efecte de controlar la distribució d’actius agregada.
- Evitem duplicitats, ineficiència en costos o productes de campanya en altres entitats.
- Et proposarem canvis per a ajustar la cartera si la situació dels mercats ho requereix amb reunions particularitzades a través de noves propostes que acompanyarem amb informes de mercat i material audiovisual.
Com comencem l’assessorament?
01
Ens coneixem i definim el teu perfil com a inversor
El teu assessor personal avaluarà quins són els teus objectius d’inversió, la teva situació financera i coneixements relatius a productes i actius financers a l’efecte de determinar quin és el teu perfil de risc com a inversor. Aquest punt és clau per a garantir-te la màxima protecció com a inversor i respondre de la idoneïtat de les nostres propostes.
02
Realitzarem propostes d’inversió
03
Monitorem i avaluem
En el cas d’executar les nostres recomanacions, et sol·licitarem la documentació relativa a les operacions realitzades per a monitorar la cartera i procedir als ajustos necessaris en cas de variació de les teves circumstàncies personals.
Així mateix, avaluarem periòdicament els resultats obtinguts per a proporcionar-te la informació relativa al compliment dels objectius plantejats i ajustar la cartera amb noves propostes si això fos necessari.